Học CFA

Trung tâm học tập · LOS

Ghi chú nhanh (Quick Notes)

Nắm ý chính theo từng Learning Outcome Statement (LOS), mở rộng khi cần và đánh dấu nội dung đã học để ôn tập có chủ đích.

Lộ trình bài học tương tác · 5–6 phút/bàiHọc qua ví dụ, câu hỏi và mini case100 bài thuộc 10 môn CFA Level I, tiến độ được lưu trên thiết bị.Chọn bài →
Miễn phí: tối đa 20 ghi chú mỗi môn (200 ghi chú nếu đủ 10 môn) · 1243 ghi chú khác mở với Premium. Premium có toàn bộ lộ trình LOS và ghi chú cá nhân theo bài.Xem Premium
Chỉ đọc tiêu đề tiếng Anh, không đọc cả ghi chú.

Thư viện

20

ghi chú trong bộ lọc hiện tại

Cách học

Đọc · Tự nhắc lại · Đánh dấu

Ghi nhớ chủ động hiệu quả hơn đọc lướt.

Trang hiện tại

8 / 20 ghi chú

Trang 2 trên 2

Xóa bộ lọc

Đang hiển thị 8 ghi chú · dùng ô tìm kiếm để lọc tức thì

DERIV · DEMO-DERIV-DEEP-03

Hedging with futures

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
A futures hedge uses a position in a related contract to offset some exposure. Hedge effectiveness depends on basis movements, contract choice, hedge ratio, and timing; a hedge reduces selected risk rather than guaranteeing a profit.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
DERIV · DEMO-DERIV-VOLUME2-02

Futures margin and daily settlement

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Futures được đánh dấu theo giá thị trường hàng ngày. Lãi lỗ được ghi vào tài khoản ký quỹ; nếu số dư thấp hơn maintenance margin có thể phát sinh margin call. Initial margin là tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng, không phải khoản trả trước toàn bộ giá trị hợp đồng.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
DERIV · DEMO-DERIV-DEEP-04

Swap fixed and floating cash flows

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
A plain-vanilla interest-rate swap exchanges fixed-rate and floating-rate interest cash flows on a notional amount. The notional is generally a calculation base rather than an amount exchanged.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
DERIV · DEMO-DERIV-DEEP-05

Credit derivatives and protection

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
A credit default swap transfers defined credit-event risk from protection buyer to seller in exchange for a premium. Contract definitions, reference entity, deliverable obligations, and settlement terms determine the actual protection.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
DERIV · DEMO-DERIV-DEEP-06

Hedging versus speculation

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
A hedge is intended to reduce an existing exposure; speculation deliberately takes exposure to benefit from an expected price move. The same derivative position can serve either purpose depending on the underlying exposure and intent.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
DERIV · DEMO-DERIV-VOLUME3-01

Protective and covered option strategies

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Protective put kết hợp nắm giữ tài sản với mua put, giới hạn chiều giảm nhưng vẫn giữ chiều tăng sau khi trừ phí. Covered call kết hợp tài sản với bán call, nhận phí nhưng giới hạn lợi ích khi giá vượt strike.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
DERIV · DEMO-DERIV-VOLUME3-02

Cross-currency swaps

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Hoán đổi tiền tệ chéo trao đổi dòng tiền bằng các đồng tiền khác nhau và có thể trao đổi gốc lúc bắt đầu, đáo hạn. Công cụ giúp chuyển đổi mức phơi nhiễm tiền tệ nhưng có rủi ro đối tác, basis và thanh toán.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
DERIV · DEMO-DERIV-VOLUME4-01

Hedging versus speculation

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Phòng vệ nhằm giảm mức phơi nhiễm rủi ro hiện có, còn vị thế đầu cơ chủ động nhận rủi ro để tìm kiếm lợi suất. Phòng vệ có thể không hoàn hảo do công cụ, quy mô, thời điểm hoặc tài sản cơ sở không khớp mức phơi nhiễm.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này